奥特曼豪赌7万亿，重塑全球半导体行业，能买4个英伟达

‍‍‍‍‍‍‍‍以前有过个说法：一个作者逝去后，会去到他曾经创造的世界去。我现在诚心希望这是真的：鸟山明老师，可以去他所创造的世界，进入到我们一直记忆的那个世界。不知道他是否会在头顶多一个天使光环。是否有阎魔大王与界王在等待他，等着跟他说冷笑话。“战斗力只有5。”“悟饭，你干得很好，跟妈妈说对...

“

成功的企业家有一个共同的、无法衡量的特质：野心。

来源：投资界 |

OpenAI CEO山姆·奥特曼(Sam Altman)有一个宏伟的抱负：

筹集7万亿美元，重塑全球半导体产业。

OpenAI 发言人表示：“OpenAI 就增加芯片、能源和数据中心的全球基础设施和供应链进行了富有成效的讨论，这对于人工智能和相关行业至关重要。”

早在今年1月，媒体报道奥特曼正在

与中东阿布扎比G42基金、日本软银等全球投资者筹集80亿美元资金，成立一家全新AI 芯片公司，目标是利用资金建立一个工厂网络来制造芯片，直接对标英伟达。

但目前谈判仍处于早期阶段。

明确的是微软已经表示支持奥特曼的计划，承诺投入约130亿美元用于OpenAI的发展。

不过，这跟7万亿还差得很远。

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7万亿美元

是什么概念?

我们想一下这个7万亿是啥概念——

7万亿美元，相当于全球GDP的10%；英国 2023 年的 GDP 为 3.14 万亿美元，

相当于全英国干2年多。

有网友用科技巨头公司做了一个类比：

相当于11.5个特斯拉、7个Meta、4个英伟达、3.75个谷歌、3个苹果、2.5个微软。

7万亿还能买下整个半导体行业！

在QUICK FactSet(一个综合性的金融数据和分析平台)分类为“半导体”的企业以及部分半导体生产设备企业，截至2024年3月5日约为840家企业。

如果统计以美元计价的总市值，为7.153万亿美元！

之前英伟达CEO黄仁勋表示，

他将在未来四年内

投资1万亿美元来升级AI数据中心。

AMD的Lisa Su预测到2027年，

AI芯片市场规模将达到4000亿美元。

但如果没有奥特曼的项目，预计到 2030 年也不会达到 1 万亿美元（数据来自麦肯锡）。这项投资也让去年约 1000 亿美元的芯片制造设备市场相形见绌。

对7万亿的计划，Altman表示，

我这是

“混乱善良”。

意思大概就是：

为了高尚的目的，为了追求善良与正义，我将挣脱相应的束缚，打破已有的规则和结构。

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不愿再被英伟达卡脖子

奥特曼7万亿芯片计划，目的是解决制约OpenAI增长的因素。

英伟达os：你直接报我名字得了。

G

PU早已成为硅谷AI领域的核心竞争力。

目前ChatGPT平台主要使用英伟达的A100和H100 GPU，GPT3.5需要1万张V100 GPU，GPT4则要2.5万张A100(A100的性能是V100的1.4-1.9倍)，

如果训练GPT-5，则还需要更多的H100，

对GPU数量的需求也在指数增长。

但在目前的生产体系下，GPT的产量的增长却很有限。随着GPT模型的不断迭代升级，

未来GPT-5很可能会出现无“芯”可用的情况。

奥特曼经常抱怨说，

没有足够的此类芯片(即GPU)来支持OpenAI对人工通用智能的探索，大规模的人工智能基础设施与弹性的供应链对经济竞争力至关重要。

除了供应满足不了需求之外，

GPU的价格也让企业们难以承受。

谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI和微软，都在使用英伟达的GPU，目前，

英伟达在数据中心AI市场拥有98%的市场份额

，而AMD公司的市场份额仅有1.2%，英特尔则只有不到1%。

可以说，英伟达垄断了目前的AI算力市场，并且直接手持定价权，因此收入飞涨。

公开数据显示，

英伟达H100的价格已经飙升至3万美元

，这意味着我们每次跟ChatGPT的互动，就花了OpenAI约0.04美元。

亚马逊截屏↑

而如果想要让ChatGPT在搜索能力上赶上谷歌的话，预计需要巨大的算力：

包括约481亿美元的AI芯片投入、每年还需要约160亿美元的芯片才能维持运作。

作为大模型厂商

，OpenAI在需求与成本两个核心要素上都被“卡脖子”，受制于英伟达，也就不难理解奥特曼要“自己造芯片”的原因——更安全和更长期可控的成本，减少对英伟达的依赖。

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相比其他困难

钱反倒是最容易解决的

奥特曼重塑芯片行业的愿景需要的

不仅仅是资金。

半导体行业是世界上

最复杂的行业之一。

行业的周期不可捉摸，而且增长不是以稳定、线性的方式发生，而是以不规则、间歇性的大幅波动形式出现。

目前，世界上只有三家公司有能力大批量生产最尖端的芯片，包括为AI系统提供动力的处理器。

这

三家公司分别是台积电、三星电子和英特尔。

之前奥特曼赴韩国和三星、SK海力士的高管会面，探讨的主要话题之一是高带宽存储(HBM)芯片的合作，三星和SK海力士可能会为OpenAI定制开发以及生产存储芯片。

奥特曼像一个游刃有余的外交官，游走在多家芯片制造商之间，希望与它们联合起来——

建设和运营新工厂，投资能源和其他AI基础设施。

而建造一座尖端芯片工厂通常需要至少100亿美元。

不过，在资金之外，要想取得成功，要

招揽很多成熟的工程师、要在工厂里要配备好足够的设备、还有要获得足够订单等。

然而我们前面说过，行业的周期不可捉摸，新建半导体生产设施需要巨大的资本投入和时间，

供应端对需求变化的响应存在滞后

；而且很多时候，

前期建设所依据的需求原本就是不真实的。

而就算奥特曼的计划获得成功，

市场也有可能供过于求，从而推动价格下跌

，并导致芯片工厂的开工率严重不足，由于固定成本高昂，这将成为该行业的致命伤。

这都是风险。

在被问及奥特曼的7万亿美元计划时，

黄仁勋笑着说，“这是非常大的数字，可以买下所有GPU。”

然后给了一个“有点意思”的假设情景：

“如果你假设计算机不会变得更快，可能就会得出这样的结论：我们需要14颗行星、3个星系和4个太阳来为这一切提供燃料。但计算机架构仍在不断进步。”

他的意思是：更高效、更低成本的芯片会持续出现，

如果颠覆性的技术一来，奥特曼的这种大规模投资将因此变得不那么必要。

除此之外还有美国政府审查这个阻碍。

奥特曼寻求的部分融资来自中东，可能引发美国财政部下属委员会有关海外投资的 安全审查，可能违反美国商务部向中东输出芯片的出口限制。

此外，美国的法律禁止个人在直接竞争的两家公司同时担任董事会董事或高管。近期，联邦贸易委员会(FTC)已经启动对科技巨头投资OpenAI和Anthropic两家AI明星初创的反垄断调查。

据称调查的重点是微软投资OpenAI、亚马逊投资Anthropic，以及谷歌投资Anthropic，这三项投资的总额超过190亿美元。

以上这些，也是7万亿芯片计划要先得到美国政府批准的部分原因。

但相信“混乱善良”的奥特曼应该不会把政府审查/监管当回事儿。

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奥特曼的野心与信念

奥特曼并不直接从事技术研发工作，但他有几项特别厉害的绝活。

首先是能搞到钱。

GPT 的运营成本极高，传闻约为300万美元/天；但到目前为止，他们的收入并不高，只有不到3000万美元/一年。

幸运的是奥特曼在吸引资金方面有非凡的才超能力，他自己也是非常成功的风险投资人，

亚洲富豪、中东王爷、硅谷大佬都非常愿意给奥特曼“送钱"。

其二，是能招徕到人才。

要想使OpenAI保持在科技创新的前沿，就必须不断吸引顶尖人才。

传说奥特曼会亲自面试每一位新员工。

他在硅谷的声誉使得他能够接触到各个领域的优秀人才了，同时他还特别特别善于鼓动人心：

让人清晰地”看到“自己能与公司一起高速成长，

做一些改变世界的大事情——那些看起来令人兴奋的事情，往往也会对人才产生巨大的吸引力。

而我们觉得，

最关键是

奥特曼十倍于常人的野心。

成功的企业家有一个共同的、无法衡量的特质：

野心。

根据硅谷著名投资者马克·安德森的评价，Sam Altman在2014至2019年担任Y Combinator（YC）的CEO期间，

把YC的野心水平提高了10倍。

而豪赌7万亿这个一般人想都不敢想的事情，

从奥特曼脑海里蹦出来也并不出乎意料。

而Altman的野心不限于传统的企业目标。

据说，他在考虑系统性地改造当今的社会。比如：

1. 实现和管理AGI；

2. 用核能、生物科技和AI全面升级现代生活方式；

3. 成立一个由企业家组成的超级组织，改善资本主义经济；

4. 建立一个“宪章城市”，测试未来的基础设施和管理方式；

5. 给普通人提供全民基本收入。

野心背后的是信念。

奥特曼于2019年在博文《如何成功》中写到：

我所认识的最成功的人，

他们对自己的信念几乎到了妄想的程度……大多数极度成功的人都有过这样的经历：在人们认为他们对未来判断错误时，但他们实际上是正确的，至少有一次正确。

面对一个全新的未知的领域，

所有人都不知道AGI究竟会怎么样。

有人在质疑openAI的路线，质疑奥特曼的做事情方式，毕竟7万亿这个数字实在令人难以理解，

除非OpenAI/奥特曼非常确信自己技术能够从根本上改变世界

，否则，当下的努力就是将人工智能至于极大的危险的泡沫之中。

但奥特曼非常确信自己的路线，他振臂一呼——

你们跟着我往这个方向走，听我的，没错！

他不遗余力地向团队成员、合作伙伴以及投资者传达这一信念，不断地分享他的哲学、理念、愿景、使命和价值观，力图将这些理念深植于所有人心中。

他不停重复地描绘着这个未来，

给处于未知的人们绝对的确定性，直到他用自己的方式把愿景变为现实。

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